Projetos em sessões: um trabalho que leva várias comandas
O que é
Seção intitulada “O que é”Alguns trabalhos não cabem numa visita só: um Fechamento de braço pode levar quatro ou cinco sessões, em semanas diferentes. Cada sessão continua sendo uma comanda normal, com os serviços, os insumos, as fotos e o pagamento daquele dia. O projeto liga essas comandas: mostra quantas sessões já foram feitas, o detalhe de cada uma e quanto falta pagar do trabalho inteiro.
Quando usar
Seção intitulada “Quando usar”- O cliente fecha um Fechamento de braço que vai levar várias sessões: você cria o projeto na primeira comanda e as próximas entram nele como sessão 2, sessão 3…
- O cliente combinou um valor fechado pelo trabalho inteiro e pagou um sinal: o projeto guarda o valor combinado e o sinal, e cada sessão mostra quanto ainda falta.
- O cliente marca a próxima sessão pelo site ou por telefone: você liga o agendamento (ou a comanda do dia) ao projeto, e ela entra como a próxima sessão.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”O projeto mora dentro da Comandas: não existe um menu próprio. Se você não vê o botão Ligar a um projeto numa comanda, peça para o dono do estúdio habilitar a funcionalidade Projetos em sessões para o seu tipo de negócio.
A comanda precisa ter um cliente cadastrado: um projeto é sempre de uma pessoa. Para registrar o sinal, você precisa do mesmo acesso usado no Pagamento de Cliente. Se não conseguir, peça para o dono do studio liberar o seu acesso em Acessos → Perfis.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”Passo 1 — Ligar a primeira comanda a um projeto
Seção intitulada “Passo 1 — Ligar a primeira comanda a um projeto”Abra a comanda da primeira sessão e clique em Ligar a um projeto, ao lado da situação da comanda. Se o cliente já tem um projeto em andamento, ele aparece na lista: clique nele e a comanda entra como a próxima sessão.
Passo 2 — Criar o projeto
Seção intitulada “Passo 2 — Criar o projeto”Se é o primeiro trabalho, clique em Novo projeto. Dê um Título ao trabalho (por exemplo, “Fechamento de braço”), informe o Valor combinado se houver um valor fechado e, se quiser, as Sessões previstas. Clique em Salvar. A comanda vira a sessão 1, e o cabeçalho dela passa a mostrar o selo “Sessão 1 de 4”.
Passo 3 — Ver as sessões e quanto falta pagar
Seção intitulada “Passo 3 — Ver as sessões e quanto falta pagar”Clique no selo Sessão N de N da comanda (ou do atendimento) para abrir o projeto. Em cima estão o valor combinado (ou o que as sessões cobraram), o Pago, o Saldo e o Sinal disponível. Embaixo, cada sessão em ordem: clique numa delas para ver os serviços, os Insumos usados e quantas fotos foram tiradas, ou Abrir comanda para ver tudo dela.
Passo 4 — Abrir a próxima sessão
Seção intitulada “Passo 4 — Abrir a próxima sessão”No projeto, clique em Nova sessão. Para uma sessão em outro dia, escolha Agendar próxima sessão: a agenda abre o formulário com o cliente e o projeto já escolhidos, e a comanda nasce no dia, ligada ao projeto. Para uma sessão hoje, escolha Abrir comanda agora e decida se os serviços da última sessão entram na comanda nova (Copiar serviços) ou se ela começa vazia (Comanda vazia).
Passo 5 — Ligar um agendamento ao projeto
Seção intitulada “Passo 5 — Ligar um agendamento ao projeto”Ao marcar ou editar um agendamento do cliente na agenda, escolha o projeto no campo Continuação de projeto. Vale também para o agendamento que o cliente fez sozinho pelo site: abra-o na agenda, escolha o projeto e salve. A comanda gerada desse agendamento já nasce como a próxima sessão.
Passo 6 — Registrar o sinal
Seção intitulada “Passo 6 — Registrar o sinal”No projeto, clique em Registrar sinal, escolha a Forma de pagamento, digite o Valor e confirme em Registrar sinal. O sinal fica reservado a este projeto: ele não paga outras dívidas do cliente, e nenhuma outra compra dele usa esse dinheiro. Ao pagar uma sessão, use a forma de pagamento de crédito do cliente: o valor sai do sinal.
Passo 7 — Ver os projetos de um cliente
Seção intitulada “Passo 7 — Ver os projetos de um cliente”No Resumo do cliente, abra a aba Projetos. Cada projeto mostra quantas sessões já foram feitas, a situação e o saldo. Clique num deles para abri-lo.
O que acontece depois
Seção intitulada “O que acontece depois”- Cada sessão é paga na própria comanda, como sempre. O projeto só soma: o que as sessões cobraram, o que foi pago e quanto falta.
- Sessão paga com a forma de crédito do cliente desconta primeiro o sinal deste projeto e depois o crédito comum do cliente.
- Ao Concluir projeto (ou cancelá-lo), o sinal que sobrou volta a ser crédito comum do cliente, e o projeto deixa de receber sessões novas.
- Cancelar uma comanda do projeto renumera as sessões seguintes: a sessão 3 passa a ser a 2.
Erros comuns e dúvidas
Seção intitulada “Erros comuns e dúvidas”P: Estornei a comanda de uma sessão. Como ela fica no projeto? R: A sessão aparece como Estornada, sem número, e sai do cobrado e do pago do projeto, como uma sessão cancelada. O sinal usado nela volta para o crédito do cliente.
P: Comecei com uma comanda avulsa e só depois vi que vai precisar de mais sessões. E agora? R: Abra essa comanda, clique em Ligar a um projeto e depois em Novo projeto. Ela vira a sessão 1. As próximas comandas do mesmo cliente entram no projeto pelo mesmo botão.
P: O cliente marcou a próxima sessão pelo site. Ela entra sozinha no projeto? R: Não: o site não pergunta pelo projeto. Abra o agendamento na agenda e escolha o projeto em Continuação de projeto. Se a comanda já foi aberta, use Ligar a um projeto nela.
P: Liguei a comanda errada ao projeto. Como desfaço? R: Abra o projeto, clique na sessão e em Desligar do projeto. A comanda continua existindo, como avulsa, e os valores dela deixam de contar no projeto.
P: Por que não consigo trocar o cliente de uma comanda do projeto? R: Porque a sessão é sempre do cliente do projeto. Para trocar, desligue a comanda do projeto antes.
P: Por que o botão Concluir projeto está desativado? R: Ainda há uma sessão aberta. Feche (pague) ou cancele as sessões abertas antes de encerrar o projeto.
P: O sinal não foi descontado na sessão. Por quê? R: O sinal só sai quando a sessão é paga com a forma de pagamento de crédito do cliente (a mesma do saldo pré-pago). Pagando em dinheiro, cartão ou Pix, o sinal continua guardado para as próximas sessões.
P: Preciso informar um valor combinado? R: Não. Sem valor combinado, o saldo do projeto é o que as sessões cobraram menos o que já foi pago. Com valor combinado, o saldo é o quanto falta para chegar a ele, e o projeto avisa se as sessões já cobraram mais do que o combinado.