公司：工作室信息和业务通用规则

简介

这是工作室的身份信息页面，可设置名称、联系方式、标志和注册信息；这里还包含一些会改变系统行为的通用规则，例如何时生成会计分录、能否在未开启收银台的情况下完成账单，以及照片编辑器打开时的状态。本文介绍设置 → 公司中的常规选项卡，以及用于让其他系统与工作室集成的密钥选项卡API Key。此页面的其他选项卡（报表、公开页面、时间、节假日、考勤打卡）将在其他文章中介绍。

选项卡位于页面顶部，当前打开的选项卡会显示下划线。在手机上，选项卡会以按钮网格的形式显示：点按按钮即可全屏打开对应选项卡，保存按钮位于页面底部。

适用场景

更新工作室的电话、邮箱或标志。
决定销售的会计分录是立即生成，还是等到收银台结账时再生成。
创建 API 密钥，让其他系统（如 ERP、自动化表格或网站）读取和写入工作室数据。
了解为什么必须开启收银台才能完成账单，或允许不启用此流程。

开始之前

如果您无法修改公司信息，请让工作室所有者在访问权限 → 角色中为您开通权限。

操作步骤

步骤 1 — 编辑身份信息

填写姓名、邮箱和联系 WhatsApp，选择默认语言（目录录入时使用的语言，也是自动翻译的基础语言），上传企业标志，并填写注册信息（CNPJ、注册信息、地址等自由文本）。连接了公司的 WhatsApp 后，还会显示通过 WhatsApp 通知已删除的项目。

已填写的公司身份信息

步骤 2 — 选择会计分录的生成时间

在会计分录中，选择为每笔销售立即生成分录（按每笔销售单独记录），还是在收银台结账时一次性生成当天所有分录（在收银台结账时）。

已选择在收银台结账时生成会计分录

步骤 3 — 设置是否需要开启收银台才能完成账单

在完成工单和账单中，选择完成账单时是否必须开启收银台（需要收银台已开启），或无需开启（不需要收银台）。通过注册创建的工作室默认设置为不需要收银台：付款通过账单处理，无需先开启收银台。

已选择“无需开启收银台”来完成账单

步骤 4 — 调整图片编辑器

展开图片调整，设置产品、服务和接待环节使用的照片编辑器的初始状态：是否默认勾选移除背景，以及裁剪框打开时是否已限制在照片中央区域。

同一列表中还有其他适用于特定场景的折叠面板：自取和配送（销售点的柜台订单）、定期收款（定期收款的建议罚款、利息、折扣和提前天数，以及账单说明）、收款提醒（到期前的邮件提醒和逾期催收），以及仅适用于巴西企业的服务电子发票（NFS-e）设置。

已展开“图片调整”折叠面板，并配置了两个选项

步骤 6 — 创建 API 密钥

在API Key选项卡中，点击新建密钥。填写一个能说明密钥用途的姓名，选择用户；如有需要，还可填写允许的 IP（每行一个；留空则接受任意 IP）和有效期（选择永不过期或过期时间并指定日期）。点击创建密钥后立即复制密钥：密钥不会再次显示。

如果要将密钥用于 AI（Claude Code、Gemini CLI、Cursor），还要勾选允许用作 AI 连接器。请参阅文章AI 连接器。

密钥会以所选用户的身份运行，拥有该用户在工作室中的全部权限，具体取决于其在访问权限 → 角色中的角色设置。因此，建议专门为集成创建一个用户，并为其设置仅开放必要权限的角色。其他系统每次调用时，都要在 Authorization: Bearer 请求头中附上密钥。

只有工作室管理员（拥有全部访问权限，或有权编辑角色和用户）才能创建、编辑或撤销密钥。其他用户只能查看密钥列表。

API Key 选项卡中已打开新建密钥表单

后续

在选项卡底部点击保存，保存常规选项卡中的所有设置，包括折叠面板中的设置。此页面的其他选项卡（报表、公开页面、时间等）各有自己的保存按钮。
更改会计分录规则不会重新处理已经生成的分录，只会影响之后的销售。
可以随时点击垃圾桶图标撤销 API 密钥；使用该密钥的系统最多会在 30 秒内失去访问权限。如果密钥所属的用户在工作室中被停用，或密钥已过期，密钥也会自动失效。通过密钥所做的更改会在审计记录中显示来源为API 密钥。

常见错误与问题

问：“按每笔销售单独记录”和“在收银台结账时”有什么区别？
**答：**选择前者时，每笔销售都会立即生成会计分录，账户流水会在当天持续更新。选择后者时，当天所有销售的分录会在收银台结账时一次性生成，单独生成的分录更少，但流水要等结账后才能反映当天的情况。

**问：**选择“需要收银台已开启”后会有什么变化？
**答：**只有在收银台已开启时才能完成账单；如果收银台未开启，就无法完成账单。选择“无需收银台”（工作室默认设置）后，团队可随时完成账单，适合日常不使用收银台开关流程的工作室。

问：在哪里设置罚款、利息和收款提醒？
答：在同一选项卡的定期收款（创建定期收入时建议使用的金额；已创建的合同会保留自己的金额）和收款提醒（在到期前和到期后自动发送邮件，设置会立即生效）折叠面板中进行设置。两项设置都通过该选项卡的保存保存。

**问：**API 密钥可以在系统中执行所有操作吗？
**答：**不可以。密钥只拥有所属用户在当前工作室中的权限。而且有些区域无论用户是否拥有全部权限，都不接受 API 密钥：登录和切换公司、密钥页面本身、Heya、支持页面和平台页面。如果其他系统收到“此路由不能使用 API 密钥。”提示，说明请求访问的就是这些区域之一。

**问：**密钥丢了，还能再查看吗？
**答：**不能。系统只保存密钥的指纹，不保存密钥本身。请撤销旧密钥并创建新密钥。

问：“注册信息”中可以填写什么？
**答：**可以填写任意文本，例如 CNPJ、州税务登记号，或其他适用于您工作室的信息。字段支持基础 HTML（粗体、换行、链接），因为这些内容也会显示在公开预约页面上；如果要让地图定位到正确地址，请只将地址用 <span data-map>...</span> 标记。

**问：**需要填写默认费率吗？
答：不需要，这是可选项（默认值为无）。只有使用特定税费类型并自动应用该税费的工作室才需要设置。

此页面的其他选项卡（报表、公开页面、时间、考勤打卡）目前还没有相关文章，之后会为每个选项卡单独编写文章。